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移民规划不知道从哪里入手怎么办?
       
        客户档案
        姓名:Z先生
        职业:银行高管
        家庭结构:夫妻+两个孩子

        移民需求
        移民目的:给家人一个优质的生活环境
        意向国家:新西兰、加拿大
        投资偏好:投资移民
        特殊需求:英语能力薄弱;对于家庭移民规划考虑不知从何开始。


专家诊断
本案规划师:侨外广州分公司 卢怡君
 
        客户自身喜欢新西兰和加拿大这两个环境优良的国家。但是对于移民的规划和具体方法了解较少。因此我多次与客户接触交流,了解和发掘客户的诉求。以便基于客户自身的意向,为客户推荐适合他的移民项目。经过了解,发现客户自身的英语能力比较薄弱,也不愿意再进一步学习语言,参加雅思考试。另外,Z先生想要省心一点的项目,不愿意再经商或者创业。对于移民投资的金额不愿太多,预算大概是200万人民币。综合以上的信息,我为推荐客户了加拿大魁北克投资移民项目。因为加拿大魁北克省投资移民不需要语言,这个类别是一步到位的永居,而且没有居住地要求的限制,客户可以根据自己的喜好选择最终的居住地。而且申请条件简单,不需要客户在加拿大创业或者经商。另外,对于客户潜在的孩子留学需求,我们也帮助客户进行了初步的留学加移民的咨询和规划。通过了解,因为客户的父亲去世时,留下一套房产由客户继承,而且客户的个税条件不错。我们建议客户用自身的工资所得+遗产继承来进行资金来源解释。Z先生对于侨外在前期咨询期间的细致耐心和专业度十分满意,在结合自己情况认真思考后,最终于2016年5月签约办理加拿大魁北克省投资移民。

        签约项目:加拿大魁北克省投资移民
        目前状态:目前客户已经补料后免面试,完成打款,递交联邦审核阶段。
2017/09/14 10:02

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