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感谢好友,成就我财富和家庭规划的新高度

2018-01-19 11:59  

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国内的CRS启动后,我在香港的投资面临着被报备、交换,对比之下"肥咖"然而成为了资产避风港。
  
  我不知道有多少人移民美国是迫于国内的环境,或是自己的人生规划使然,又或者是受到了亲戚朋友的影响,于我而言,这些因素或多或少都有一些。但这其中最终push我做出决策的是我的老友--张生。
 

移民美国-享受更优质的教育
 
  张生和我一样,是个"精明佬"。同为金融行业的投资人士,我们对于投资的风险与回报都非常敏感。广州的地利因素也让我们成为了最早一批投资香港的人,除了股票外,在香港也有相当数额的其他投资与资产。2014年,张生告诉我,他为了女儿上学,办理了美国EB-5投资移民,并且向我推荐了这个项目。作为投资项目,我对EB-5的方式非常认可,但当时并没有全面的家庭规划,所以也并没有将投资移民列入人生规划。
 
  2016年初,张生顺利拿到了美国临时绿卡,并且在居前时间全家都移居到了美国。但我们的联系依旧,在互联网的时代,除了时差我们的交流和在国内别无二致。2017年暑假,在张生的盛情邀请下,我带着太太和孩子去美国"探亲",顺便为了我家"靓仔"也考察一下美国的学校。
 

 
  在美国每多停留一天,对美国的教育和社会环境每多一份,我就越发为自己当初没有好好了解美国投资移民而感到后悔多一些。美国的生活是如此简单舒适,学校的教育理念与方式与国内是如此不同,社区邻里的关系是那么的融洽温暖,更让我心动的是美国的税务体系。以前总觉得美国的"肥咖"政策太严格,但是在国内的CRS启动后,我在香港的投资面临着被报备、交换,对比之下"肥咖"然而成为了资产避风港。这让我不禁心动,盘算起移居美国的事情。
 

移民美国-呼吸海口般的优质空气
 

 
  然而,2017年是美国投资移民政策面临重大变革的一年,我们8月美国归来,就听闻9月政策就面临变动。这让我有些焦虑也有点动摇。但是CRS的推进节奏相当快,首次账户信息交换迫在眉睫。在不知所措的情况下,我还是咨询了张生。非常感谢张生在关键时刻做了我的"定心丸",并且将侨外推荐给我,还为我提供了10月侨外海外房产展将有年度优惠的信息。
 
  10月份我如约来到侨外海外房产展,在听完经济学家马光远的分享后,我笃定了办理美国的想法。趁着美元低,正是投资美元资产的好时机。加上现场侨外的工作人员帮我核算了一下当天签约的各种优惠后,我这个"精明佬"当即签了合同。
 

 
  签约后,我和顾问、文案很快就沟通出一套完整的资金证明方案,并让我的老友张生在美国现场考察了即将投资的美国项目情况,项目目前已在动工,进展良好,签约后不到2个月,资金到位并完成打款,现在我的移民申请已经交移民申请了。此外,侨外的资深投资顾问针对我的财富规划需求,为我安排了美国专业保险和税务规划师的咨询,并敲定了一个五年期的200万美金的投资方案,这个春节,我将和家人再访美国,完成保险投资。
 
  在此,我要感谢侨外,也要感谢张生,感谢你们将一切你们所拥有的美好与我分享!期待在美国,我们能够谱写更多的美好!
 
  案例来源:侨外广州侨外

 

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