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CRS来临,如何快速实现海外资产配置?

        客户档案
        姓名 G先生
        职业 私营企业主
        家庭结构 个人申请
        移民需求
        移民目的:资产配置需求
        意向国家:圣基茨、塞浦路斯
        投资偏好:投资移民
        特殊需求:短期快速获取身份、对居住没有要求、以海外身份身份开设境外银行账户、全球畅行
        本案规划师:侨外高级顾问 (北京分公司) 王慧

        G先生是侨外美国客户(本人未参与申请,太太和孩子正在等待绿卡获批),一直与侨外顾问保持联系,以获得最新政策信息、投资建议。

        G先生在国内做生意,名下有大量资产,公司有自己专业的投资顾问、法律顾问和税务顾问。他早些年已经做好海外公司架构搭建,其公司大量利润都放在香港的账户,出于对美国全球征税的顾虑,家庭资产也放在并未参与美国申请的G先生名下。

        2017年6月份G先生在参加侨外举办的老客户活动时,了解到CRS对海外持有大量资产的人会有非常大的影响,香港也是CRS范围内地区。在侨外移民专家的讲解下,深知在"资产裸奔"的时代里,资本出海势必越来越难,而想要进行海外资产配置的投资者就更需要趁早。G先生在老客户活动现场,向侨外顾问详细咨询了可行的解决方案,直到最后一个离开会场。

        针对G先生的情况,侨外顾问从三个维度为客户制定解决方案。首先,G先生面临资产配置及财富隐私问题,侨外顾问建议客户办理第三国低税免税国身份项目,既可以方便开设海外个人账户,合法持有海外资产,同时即使在第三国交换账户资产信息,在免税国仍无需向政府支付大量税款。并且在个人隐私方面,侨外顾问向客户承诺,侨外对客户信息全程严格保密。

        其次,G先生希望在最短时间内快速配置资产,保障资产安全。顾问给客户提供了他国个人账户的开户协助服务,为客户评估出安全的银行机构,为客户提供在海外的账户开设快速通道,这是其它移民公司很难做到的。

        除此之外,G先生本人的公司分布在不同国家和地区,需要一个通行便利的身份。侨外顾问建议客户办理圣基茨身份项目,圣基茨免签国多达156个,甚至对英国和绝大多数欧洲国家都免签。但针对不同国家,身份如何使用才能发挥颇佳效果,G先生并不清楚,侨外顾问耐心指导了客户关于圣基茨身份的使用方法,让客户可以放心、安全使用圣基茨身份畅行全球。

        针对以上三个维度,侨外顾问为他设计了三个不同的解决方案,经过评估后,他比较倾向成本较低,安全性非常高的圣基茨身份项目。接下来的几天,G先生又和自己的私人顾问详细评估了各个项目的成本和安全度,最终选中圣基茨项目。

        两周内G先生配合侨外顾问、客服、文案团队准备好所有资料递交申请,四个月后客户拿到圣基茨身份及公民纸。
 
        签约项目:圣基茨身份项目
        获批时间:2017年7月15日
        目前状态:G先生凭借圣基茨身份,已将个人资产进行合理规划。G先生表示,与侨外的多次合作,均使他受益匪浅。
2017/09/25 14:52

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